集邦等市調機構分析,東芝昨(21)日宣布選擇日美團隊為優先競購者,短期來看,最受影響為NAND Flash市場,預期第四季有機會轉趨供需平衡;長期而言,收購方對NAND Flash具大量需求,將有助東芝在產能與技術上超越三星。



DRAMeXchange資深研究協理陳玠瑋指出,從NAND Flash市場來看,東芝及威騰(WD)陣營的NAND Flash產能比重,佔全球約34.7%,與居首位三星的36.6%不相上下,兩大陣營產能占比加總已高達7成。單看東芝的話,其營收今年第一季來到19.68億美元、市佔率高達16.5%,排名僅次於三星和威騰,位居第三。

此外,東芝及威騰陣信用卡分期零利率營總產能規模雖然與三星旗鼓相當,但3D產能規模卻遠不及三星,東芝及威騰陣營今年第二季的3D NAND月產能只佔總產能10~15%水準,反觀主要競爭對手三星,其3D NAND月產能佔比已超過40%。美光及英特爾陣營的3D NAND產能也在去年下半年的努力下攀升至約40%,雖然東芝、威騰陣營在今年初對於自家的3D NAND產能規畫十分積極,但卻受到東芝母公司財務問題的影響出現變數。陳玠瑋表示,短期的影響觀察,東芝一案塵埃落定後,最先影響的就是NAND Flash市場在今年第四季供需局面。此出售案可望於6月底定案,預估東芝及威騰第四季的3D NAND月產能有機會接近原先規畫的佔整體產能30~40%水準,讓第四季的市場從供不應求轉為供需平?狀況,連帶使得NAND Flash價格從去年以來的漲勢可能將告一段落。東芝經過這次股權標案後,將獨立於東芝集團之外成為百分之百的NAND Flash半導體公司東芝記憶體(TMC),未來新公司的資本支出結構等皆不用再受到東芝母公司過去財務問題與內部間資源分配不均的拖累,而能更專注在NAND Flash相關的技術與產能投入,未來無論是在策略積極度、決策效率上都將較以往提升。(工商時報)

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